2026
Майкл Слип, давно вышедший из юношеского возраста, настолько сильно привязан к своей возлюбленной Клеа, что не представляет жизни без неё. Когда женщина бесследно исчезает, это становится для него сокрушительным ударом, и он погружается в глубокую депрессию, с трудом поддерживая связь с окружающим миром. Работа в скучном магазине стройматериалов не помогает вернуть душевное равновесие, а дружеские отношения он поддерживает только с юной коллегой Кейси. Из-за длинной бороды мужчина выглядит на десять лет старше своего возраста. Единственный близкий родственник героя — его пожилой отец, страдающий деменцией и проживающий в доме престарелых. Однажды в минуту просветления старик рассказывает сыну, что во время службы в Египте встретил действующего алхимика и получил от него рецепт создания крошечных существ — гомункулов, способных раскрывать тайны прошлого и настоящего. Желая узнать, что случилось с возлюбленной, Майки вместе с подругой начинает выращивать этих существ в банках с водой.