2025
В 1995 году в глухом уголке Орегона бесследно исчезает турист, а среди местных жителей расползаются слухи о страшном вирусе, превращающем людей в монстров. Грейди Лавелл не верит в эти сказки и берет своего юного сына Блейка на охоту в лес. Там на них нападает волкоподобное создание, но им удается укрыться в безопасном месте и выжить. Спустя три десятилетия повзрослевший Блейк живет в Сан-Франциско. Его отношения с женой Шарлоттой и дочерью Джинджер напряжены из-за вспышек неконтролируемой агрессии, которую он унаследовал от отца. Когда приходит известие о пропаже Грейди, Блейк решает отправиться на его поиски, надеясь заодно наладить связь с семьей. По прибытии их подвозит местный житель Дерек, но вскоре его уносит оборотень, успев поцарапать Блейку руку. Забаррикадировавшись в доме Лавеллов, мужчина пытается защитить родных и восстановить электричество, пока в нем самом начинается пугающая трансформация.