2025
Когда могущественная Римская империя начала клониться к упадку и в конце концов распалась, латиняне покинули Британские острова, оставив враждующие между собой местные племена решать свои судьбы самостоятельно. В те смутные времена из речных вод был спасен младенец по имени Талиесин, которого воспитали друиды. Повзрослев, он стал прославленным бардом и однажды повстречал прекрасную принцессу Харис, чья родина Атлантида была уничтожена. Между ними вспыхнула любовь, и в положенный срок на свет появился их сын, нареченный Мерлином. Его мать приняла крещение по христианскому обряду. Выросший рассудительным и проницательным юношей, Мерлин отправился в далекую пустыню, где провел несколько лет в отшельничестве. Там он укрепился в своей вере, развил пророческий дар и научился предвидеть грядущее. Вернувшись на родину, он сразу погрузился в запутанные отношения между вероломным Вортигеном и братьями Утером с Аврелием Пендрагон, которые стремились объединить разрозненные племена в единое королевство. Мерлин отыскал свою мать, а его проницательность и мудрость помогли ему занять место наставника будущего великого правителя.